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  瑞幸咖啡增发并发可转债  
   
  发布时间: 20-01-13 09:11:09am     
         
 

伯恩利诺丁汉 www.roqhzt.com.cn      据悉,总部位于北京的咖啡连锁店瑞幸咖啡(Luckin Coffee)日前提交给美国证券交易委员会(SEC)的Form F-1文件显示,该公司计划增发1200万股美国存托股(ADS)。与此同时,瑞幸咖啡还将发行4亿美元的可转换优先债券。

  Form F-1文件显示,瑞幸咖啡将在此次增发中提供720万股ADS,每股ADS代表8A类普通股,票面价值0.000002美元。此外,公司售股股东将提供480万股ADS。瑞幸咖啡不会从售股股东出售ADS的交易中获得任何收入。

  此外,瑞幸咖啡和售股股东还授予承销商一项选择权,在本招股说明书公布之日起30天内,最多可额外购买1,800,000ADS。当前,瑞幸咖啡ADS在纳斯达克全球精选市场挂牌交易。202016日,瑞幸咖啡股价收于每股34.43美元。

  瑞幸咖啡预计,在扣除佣金和发行费用之后,如若承销商不执行超额配售权,则公司将通过增发获得2.369亿美元的净收益;若执行超额配售权,则可获得2.724亿美元的净收益(按照每股34.43美元计算)。

  与此同时,瑞幸咖啡还宣布,将发行4亿美元的可转换债券。瑞幸咖啡预计,在扣除佣金和发行费用之后,将通过发行债券获得3.884亿美元的净收益。如若承销商执行15%的超额配售权,则可最多获得4.467亿美元的净收益。

瑞幸咖啡表示,此次增发和发行可转换债券所得净收益将主要用于一般性企业用途,其中可能包括门店网络扩张、无人零售计划、资本支出、研发、销售和营销、业务发展、国际扩张、营运资本和其他总务和行政事务。

  另外,Form F-1文件还显示,大钲资本(Centurium Capital)为此次瑞幸咖啡增发的献售股东。在增发之前,大钲资本持有瑞幸咖啡188,938,500B类普通股,占总股本的14.79%,占14.06%的投票权。增发后,大钲资本持股数量将降至150,538,500股,占总股本的12.15%,占11.44%的投票权。

瑞幸咖啡在20195月正式登陆纳斯达克市场,IPO发行价定于17美元/股,位于定价区间的上端。总发行规模扩张至3300万股,募资5.61亿美元。据当时的招股书显示,神州租车创始人陆正耀持有瑞幸咖啡30.53%,为第一大股东;瑞幸咖啡CEO钱治亚持股份额为19.68%,其他为机构投资者。

 

 
   
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